"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני.
מטרת החברה ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים
בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו’.
*אפשרות לסטאז’ בביטוח פנסיוני
התפקיד כולל:
טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת
והכנת תוצרים לפני הפגישה, וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו’.
עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 , ואופיס.
**התפקיד מתאים למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בעולם הפנסיוני