טיפול בלקוחות כשירים, עם הון עצמי גבוה. 
החתמה על טפסי הצטרפות לקרנות, וידוא תקינות מסמכים, ליווי הלקוח לאורך כל התהליך.
מענה טלפוני ומתן מידע, קשר עם סוכנים וגורמים תפעוליים. 
משרה מלאה, ימי א’-ה’, בין השעות 9:00-18:00, שעות נוספות בהתאם לצורך.